Утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» мая 2011 г. №262

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года

I. Введение

Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана    Министерством    регионального развития    Российской

Федерации с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, фонда "Центр стратегических разработок -Регион" в соответствии с пунктом 8 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24 ноября 2006 г. № 12. Стратегия одобрена Правительством Российской Федерации (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 25 апреля 2011 г. № ВП-П9-23пр).

При разработке Стратегии использованы основные положения Концепции    долгосрочного    социально-экономического    развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, других отраслевых стратегий, а также стратегий социально-

10

В России насчитывается более 900 крупных и средних предприятий, производящих железобетонные изделия и конструкции, в том числе более 200 предприятий и организаций, выпускающих панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения. В структуре применяемых материалов и изделий для реализации строительных задач сборным железобетонным конструкциям, панелям и конструкциям для крупнопанельного домостроения принадлежит основная и решающая роль несмотря на увеличение строительства жилых домов из мелкоштучных стеновых материалов, монолитного железобетона и других видов материалов.

В 2010 году объем производства конструкций и изделий сборных железобетонных в Российской Федерации составлял 20,3 млн. куб. метров и по сравнению с 2009 годом увеличился на 15,3 процента, общий объем производства панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в стране составлял 5,5 млн. кв. метров общей площади и по сравнению с 2009 годом также увеличился на 17 процентов.

Сборные железобетонные конструкции и изделия производятся практически во всех субъектах Российской Федерации, но более половины выпуска сосредоточено в наиболее экономически развитых округах - на долю Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа в 2010 году приходилось соответственно 34,5 процента (7 млн. куб. метров) и 18,2 процента (3,7 млн. куб. метров) выпуска сборных железобетонных конструкций и изделий, не менее значительна доля Сибирского федерального округа - 14,8 процента (3 млн. куб. метров).

В Российской Федерации действует более 60 предприятий по выпуску мягких кровельных и изоляционных материалов. Начиная с середины 90-х годов произошли существенные структурные сдвиги, приведшие к резкому увеличению объемов производства современных материалов за счет использования современного импортного оборудования и энергоэффективных технологий, благодаря чему удалось практически полностью отказаться от импортной продукции.

В последние 5 лет отмечался устойчивый рост объемов выпуска мягких кровельных и изоляционных материалов, который достиг в 2008 году 700,7 млн. кв. метров. В 2010 году произведено 484,5 млн. кв. метров кровельных и гидроизоляционных материалов.

Основное производство строительного стекла и термополированного стекла в Российской Федерации сосредоточено на 45 крупных предприятиях, 39 из которых выпускают оконное стекло по устаревшей

11

технологии вертикального вытягивания, непригодное для изготовления стеклопакетов, и всего 6 - по общепринятой в мировой практике технологии формования ленты стекла на поверхности разогретого металла (флоат-стекло).

Территориальное распределение совокупного производства листового стекла в Российской Федерации неравномерно и ограничивается Центральным, Южным и Приволжским федеральными округами.

В 2010 году на предприятиях Центрального федерального округа было произведено 53,5 процента листового стекла (132,3 млн. кв. метров), Приволжского федерального округа - 44,7 процента (110,6 млн. кв. метров), Северо-Кавказского федерального округа - 1,8 процента (4,4 млн.кв. метров), доля остальных федеральных округов незначительна.

В Российской Федерации за последнее десятилетие фактически создано производство самых современных видов теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна, а также теплоизоляционных изделий из полимерного сырья.

Темпы ежегодного роста объемов производства теплоизоляционных материалов    в 2002 - 2008 годах    отличались    стабильностью и

увеличивались в среднем на 17 процентов в год. В 2010 году объем производства    теплоизоляционных    материалов    из минеральных

волокнистых материалов и стекловолокна снизился по отношению к 2009 году на 9,9 процента (до 20,8 млн. куб. метров), в то же время объем производства теплоизоляционных изделий из пенопластов увеличился на 1,4 процента (до 7,2 тыс. куб. метров).

Производство теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна сосредоточено в основном в Центральном федеральном округе (около 57,2 процента), Северо-Западном федеральном округе (12,9 процента), Уральском федеральном округе (14,9 процента) и Приволжском федеральном округе (10 процентов). В остальных округах имеются небольшие производства.

Почти 91 процент производства теплоизоляционных изделий из пенопластов сосредоточен в европейской части России и в Сибири, причем доля Центрального федерального округа составляет 46,5 процента, Сибирского федерального округа - 43,3 процента. В Северо-Западном федеральном округе выпускается всего 1 процент, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - 8,2 процента, доля Дальневосточного федерального округа и того меньше - 0,9 процента.

12

Производство деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов в последние годы активно развивается. Наиболее распространенными технологиями являются строительство домов из массивной древесины, каркасное и панельное деревянное домостроение.

Для производства деревянных домов характерна неустойчивая тенденция развития - если в 2003 году объем производства составлял 241,7 тыс.кв. метров, то к 2006 году произошел спад на 44,7 процента. В 2010 году отмечено значительное увеличение объемов производства -в 3 раза по сравнению с 2009 годом - до 564 тыс. кв. метров общей площади.

По федеральным округам производство деревянных домов в 2010 году распределено неравномерно - в Центральном федеральном округе произведено 12,4 процента продукции (70 тыс. кв. метров), Северо-Западном федеральном округе - 38,6 процента (21,8 тыс. кв. метров), Приволжском федеральном округе - 32,2 процента (18,2 тыс. кв. метров), Уральском федеральном округе - 3,1 процента (17,7 тыс. кв. метров), Сибирском федеральном округе - 13,4 процента, Южном федеральном округе - 0,2 процента, в Северо-Кавказском федеральном округе производство деревянных домов не осуществлялось.

В Российской Федерации действует 14 предприятий по производству асбестоцементных изделий (шифер, плиты), объем производства которых в последние годы был стабильным. Но в связи со снижением спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках в 2010 году произведено 1148 млн. условных плиток (шифера), что составляет 96,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Соотношение между ценами производителей основных видов строительных материалов и ценами приобретения в среднем по Российской Федерации достигает двукратного значения, что обусловлено высокими снабженческо-сбытовыми, в том числе посредническими, начислениями, транспортными и прочими непроизводственными расходами.

4. Экспорт и импорт основных видов строительных материалов

Основные виды (базовые) строительных материалов изделий и конструкций (стеновые, нерудные строительные материалы, сборные железобетонные изделия и др.) импортировались до 2010 года в

13

незначительном количестве, и доля продукции отечественных производителей в объеме продаж на внутреннем рынке до 2010 года составляла 98- 100 процентов. Наиболее экспортно-ориентированным материалом является асбест (50 процентов всего объема производства). По остальным материалам доля экспорта в объеме их производства составляет не более 5-14 процентов.

Рост производства теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна в 2003 - 2010 годах опережал рост их потребления на 18 процентов, а рост потребления цемента опережал рост производства на 8 процентов, листового стекла -на 48,5 процента и асбестоцементных изделий - на 12,8 процента. Неконкурентоспособность качества стекла отечественного производства позволила иностранным производителям занять значительную долю в структуре потребления стекла на российском рынке строительных материалов.

В то же время объем потребления стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов относительно равен объему производства с учетом экспортно-импортных операций.

Экспорт и импорт основных видов строительных материалов в Российской Федерации до 2020 года приведены в приложении № 1 к

Стратегии.

5. Энергетические затраты промышленности строительных материалов

Энергосберегающие технологии строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций становятся все более востребованными из-за высоких цен на энергоносители, ограниченности энергетических ресурсов, возросших затрат на мероприятия по охране окружающей среды в процессе добычи и переработки сырья. Рациональное энергопотребление позволяет производителям существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Для обеспечения строительного комплекса энергосберегающими конкурентоспособными строительными материалами отраслевая наука должна стать более динамичной к меняющимся условиям, а отрасль -более восприимчивой к техническому прогрессу. Основными

14

инновационными направлениями развития производства основных видов строительных материалов являются повышение качества, энергоэффективности и экологичности продукции, а также снижение ее энергоемкости.

Продолжающийся рост цен на товары и услуги в базовых отраслях экономики, в первую очередь в топливно-энергетическом комплексе, ведет к росту финансовых затрат при производстве строительных материалов и негативно сказывается на конкурентоспособности продукции отечественных производителей. Это относится, прежде всего, к предприятиям по производству цемента и стекла, использующих энергоемкие технологии и во многих случаях эксплуатирующих устаревшие оборудование. Доля энергоресурсов для данной продукции выше среднего показателя по отечественной промышленности в целом и значительно выше мирового уровня.

Одной из важнейших задач является доведение при производстве цемента расхода топлива до 120 кг условного топлива на тонну клинкера и электроэнергии до 103 кВт./час на тонну цемента, а также доведение при производстве листового и строительного стекла расхода топлива до ПООккал. условного топлива на 1 кв. метр стекла и электроэнергии до 2,5 кВт.час на 1 кв. метр стекла.

В 2005 - 2009 годы объем потребления электроэнергии предприятиями строительной промышленности, осуществляющими вид экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических", вырос на 4 процента, а предприятиями, осуществляющими вид экологической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов", - на 20 процентов. В 2010 году произошло снижение объема потребления электроэнергии предприятиями, осуществляющими эти виды экологической деятельности, соответственно на 5,1 процента и на 2,5 процента.

Очень медленно увеличивается доля цемента, произведенного "сухим" способом, в общем объеме производства цемента. В 2003 -2010 годах удельный вес такого цемента увеличился всего на 1,5 процента, что является показателем крайне низкого уровня замещения старых производственных линий новыми, работающими на уровне лучших мировых аналогов.

Индикаторы внедрения энергоэффективных видов строительных материалов до 2020 года приведены в приложении № 2 к Стратегии.

15

6. Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов

Российская Федерация располагает значительными объемами разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых, пригодных для производства строительных материалов. Их прогнозные ресурсы являются надежным резервом для восполнения перспективных потребностей строительной индустрии. Добыча минерального строительного сырья в России составляет более 80 процентов общего объема добычи нерудных полезных ископаемых.

Практически повсеместно распространены и добываются широко используемые в строительной индустрии для производства кирпича глины, общее число месторождений которых достигает 3 тысяч, а запасы составляют около 5 млрд. куб. метров по категориям А+В+С1. Ежегодная добыча глины составляет 18-20 млн. куб. метров.

Широко распространены месторождения песчано-гравийных материалов и песков для строительных работ - более 2 тыс. месторождений с суммарными запасами по категориям А+В+С1 в размере 10 млрд. куб. метров, из них в распределенном фонде - около 1,2 тыс. месторождений с запасами в размере 5,6 млрд. куб. метров. Объем добычи таких материалов составляет свыше 70 млн. куб. метров. Насчитывается также около 2 тыс. месторождений песков для строительных работ с запасами по категориям А+В+С1 в размере 6 млрд. куб. метров, из них более 1 тыс. месторождений с запасами в размере 3 млрд. куб. метров в распределенном фонде недр. Объем добычи такой продукции по оценочным данным составляет более 90 млн. куб. метров.

Наиболее важными видами минерального строительного сырья для цемента и стекла являются кварцевый песок, известковый гипсовый камень, глина и полевой шпат.

Сырьевая база для производства цемента представлена месторождениями карбонатных пород (известняки, мел, мергели), глинистых пород (глины, суглинки, глинистые сланцы) и гидравлических добавок (опоки, диатомиты, трепелы).

По состоянию на 2010 год учитывается около 180 месторождений цементного сырья. Балансовые запасы цементного сырья в Российской Федерации по категориям А+В+С1 и по категории С2 увеличились соответственно на 145 млн. тонн и на 238 млн. тонн и составили по категориям А+В+С1 14 млрд, тонн, по категории С2 - 7,5 млрд, тонн,

16

забалансовые запасы уменьшились на 27,6 млн. тонн по сравнению с прошлым годом и составили 193 млн. тонн.

По территории России запасы цементного сырья распространены неравномерно. В европейской части страны сосредоточены 70 процентов общероссийских промышленных запасов маломагнезиального карбонатного сырья, определяющих в основном размещение и мощность цементных заводов. Так же неравномерно размещены разведанные балансовые запасы глинистых пород и гидравлических добавок. Больше всего карбонатных пород для производства цемента разведано в Центральном федеральном округе - 26,1 процента общероссийских запасов, достаточно много их в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (21,3 процента), Сибирском федеральном округе (17,6 процента), Дальневосточном федеральном округе (13,4 процента) и Приволжском федеральном округе (11,9 процента), в меньшем количестве запасы такого сырья разведаны в Северо-Западном федеральном округе (3,8 процента) и Уральском федеральном округе (5,9 процента).

В целом по России около половины разведанных запасов цементного сырья относится к нераспределенному фонду недр, а в Дальневосточном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе они составляют по 80 процентов от разведанных.

В отношении стекольного сырья по состоянию на 2010 год учитывается около 100 месторождений кварцевых песков с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в размере 880,5 млн. тонн и по категории С2 - в размере 475,4 млн. тонн.

В территориальном отношении существующая минерально-сырьевая база кварцевых песков в силу исторически сложившихся обстоятельств распределена неравномерно.

В последние 8 лет стекольная промышленность является одной из наиболее развивающихся отраслей экономики России. Рынок кварцевых песков в Российской Федерации представлен 24 разрабатываемыми месторождениями кварцевых песков и соответственно таким же количеством горнодобывающих предприятий.

Россия обладает значительными запасами строительного камня для производства щебня, добыча которого постоянно увеличивается.

Суммарные запасы камня в Российской Федерации по категориям А+В+С1 составляют 22,1 млрд. куб. метров, в том числе в распределенном фонде недр - 14,3 млрд. куб. метров (64,7 процента), в нераспределенном

17

фонде недр - 7,8 млрд. куб. метров (35,3 процента). Запасы, оцененные по категории С2, составляют в целом по России 10,9 млрд. куб. метров.

Анализ показывает, что наибольшие запасы строительного камня сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе (18,1 процента) и Уральском федеральном округе (21,5 процента), в меньших объемах этот вид строительных материалов располагается на территориях Центрального федерального округа (14,8 процента), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (8,1 процента), Приволжского федерального округа (11,5 процента).

Минерально-сырьевая база для производства гипса и ангидрита представлена 89 месторождениями с запасами по категориям А+В+С1 в размере 356 млн. тонн и по категории С2 - в размере 196 млн. тонн. Из них на долю распределенного фонда недр приходится 41 месторождение с запасами по категориям А+В+С1 в размере 150 млн. тонн и на долю нераспределенного фонда недр - 48 месторождений с запасами в размере 210 млн. тонн. Почти 55 процентов запасов нераспределенного фонда недр следует рассматривать как резервную базу, освоение которой в перспективе позволит увеличить запасы распределенного фонда недр в 2 раза.

В настоящее время в стране учтены 11 месторождений хризотилового асбеста, из них эксплуатируются только 3, крупнейшим из которых является Баженовское месторождение. В настоящее время также разрабатываются Киембаевское месторождение в Оренбургской области и Актовракское месторождение в Республике Тыва.

7. Использование техногенных и твердых бытовых отходов при производстве строительных материалов, изделий и конструкций

Производство строительных материалов является уникальным утилизатором техногенных отходов как в качестве исходного сырья, так и в качестве топливосодержащих отходов.

Это дает возможность одновременно производить строительные материалы и решать проблему оздоровления окружающей среды. В настоящее время на территории Российской Федерации скопилось более 80 млрд, тонн отходов. Ежегодно образуется еще около 2,7 млрд, тонн промышленных и 40 млн. тонн твердых бытовых отходов.

В промышленности строительных материалов в последние годы доля использования различных вторичных отходов, за исключением техногенных и твердых бытовых отходов, увеличивается. В 2005 году в

18

отношении вида экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" доля переработки вторичных отходов от общего объема образовавшихся отходов составила около 23 процентов, а в 2010 году - почти 70 процентов.

В результате сжигания угля на теплоэлектростанциях вырабатывается электрическая и тепловая энергия, при этом сопутствующими продуктами деятельности теплоэлектростанций являются зола и шлак, которые используются в качестве сырья для производства строительных материалов, в частности для изготовления стеновых материалов.

Годовой объем золошлаковых отвалов    составляет около

25 млн. тонн. В настоящее время накоплено свыше 1 млрд, тонн золошлаковых материалов, которые реализуются на рынке как операторами    самих    электростанций, так    и компаниями,

специализирующимися в этой специфической сфере потребления. Использование золошлаков в России в настоящее время находится на крайне низком уровне (в среднем около 10 процентов годового выхода золошлаковых материалов).

8. Инновационная активность предприятий промышленности строительных материалов

В настоящий момент для отрасли характерна невысокая инновационная    активность.    Низкая динамика инноваций в

промышленности строительных материалов приводит к снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции, обуславливает низкую рентабельность предприятий, сдерживает рост заработной платы, провоцирует лоббирование экономически неоправданных защитных мер как на федеральном, так и на региональном уровне.

При рассмотрении показателей инновационной активности отрасли следует отметить крайне невысокую долю организаций, осуществляющих технологические    инновации.    В начале 2010 года организаций,

осуществляющих вид экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических", было всего около 5 процентов от общего числа предприятий отрасли. В отношении вида экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" такое соотношение было несколько выше - более 8 процентов от общего числа предприятий отрасли. Среднее значение

19

данного показателя в других видах обрабатывающих производств составляет 10-15 процентов.

Инвестиции в развитие инноваций на предприятиях отрасли невысоки - в отношении вида деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" рост финансовых вложений в 2003 - 2009 годах составил 25,3 процента (с 5,9 млрд, рублей в 2003 году до 7,4 млрд, рублей в 2009 году). В отношении вида деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем средств вырос в 4,6 раза (с 5,1 млрд, рублей в 2003 году до 23,5 млрд, рублей в 2009 году). Для обоих видов деятельности характерно крайне неравномерное финансирование инновационных процессов по годам, что можно интерпретировать как отсутствие сбалансированной и последовательной политики по технологическому совершенствованию предприятий отрасли.

Инвестиции в основной капитал по Российской Федерации на период до 2020 года приведены в приложении № 3 к Стратегии.

Сложившаяся ситуация ведет к нарастанию технологического отставания и усиливает депрессивные тенденции в отрасли. Снижение активности в сфере инноваций объясняется не только и не столько кризисным спадом производства 2008 - 2009 годов и нехваткой инновационных ресурсов у предприятий, сколько отсутствием адекватной конкурентной среды, с одной    стороны,    и несоответствием

институциональной структуры и    механизмов    функционирования

отраслевой науки рыночным условиям, с другой.

Для перелома негативных тенденций, обеспечения высоких темпов и устойчивости роста отраслевая наука должна стать значительно более динамичной и адаптивной к меняющимся внешним условиям, а отрасль -более восприимчивой к техническому прогрессу.

В современных условиях это означает необходимость обеспечения технологического лидерства по ряду направлений, позволяющего обеспечить наибольшую выгоду для страны от глобализации и международного разделения труда, и способность воспринимать и внедрять передовые технологии, созданные в стране и за рубежом в промышленность строительных материалов, для обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках основной массы производимых в России товаров.

2

экономического развития субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования и генеральных планов развития ряда субъектов Российской Федерации и крупнейших городов.

В процессе разработки Стратегии учтены предложения органов исполнительной власти ряда субъектов Российской Федерации, крупных российских компаний, предприятий стройматериалов и индустриального домостроения, а также потребности строительного комплекса на перспективу, включающего потребности всех отраслей экономики, в том числе транспортной системы.

В качестве исходных данных для оценки объемов производства и потребления строительных материалов приняты показатели инвестиционной деятельности (объемы и структура инвестиций в основные фонды, объемы работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (подрядные работы), объемы и структура вводимых в эксплуатацию жилых домов).

В расчетах предусматривается, что общий объем произведенных строительных материалов к 2020 году позволит обеспечить достижение строительства 1 кв. метра жилья в расчете на каждого гражданина (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 г.).

В Стратегии рассматриваются только основные (базовые) строительные материалы, изделия и конструкции, от наличия которых в первую очередь зависит возможность увеличения объемов строительства, в том числе жилищного, и часть из которых используется в дальнейшем для производства других строительных деталей и конструкций более высокой степени переработки.

Актуальность разработки и реализации Стратегии обусловлена необходимостью развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Российской Федерации в целях обеспечения соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции предприятий отрасли спросу на внутреннем рынке, а также необходимостью решения таких системных проблем структурного характера, как:

технологическое отставание российской промышленности строительных материалов от аналогичного производства в ведущих странах мира;

20

Обе задачи должны решаться путем развития в стране инновационной системы - совокупности взаимосвязанных институтов, обеспечивающих создание, распространение и использование инноваций.

III. Критерии и индикаторы решения проблемы в отрасли.

Цели, механизмы и сроки реализации Стратегии. Объемы финансирования и ожидаемый результат реализации Стратегии

1. Основные критерии разрешения проблемы отрасли

Для решения проблемы увеличения производства строительных материалов, изделий и конструкций необходимы согласованные действия государства, науки и частного бизнеса, направленные на преодоление негативных факторов, имеющихся в отрасли.

В качестве основных направлений разрешения проблемы определены следующие:

обеспечение рынка строительных материалов энергосберегающими, конкурентоспособными стройматериалами, изделиями и конструкциями по доступным ценам;

повышение технологического и технического уровня российских предприятий и качества выпускаемой продукции;

доведение к 2020 году производства основных видов строительных материалов в целях удовлетворения потребностей строительной отрасли Российской Федерации до объемов, приведенных в приложениях № 4 - 6 к Стратегии.

Для достижения прогнозируемых показателей потребуется: ввод в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов в Российской Федерации на период до 2020 года по федеральным округам в объемах, приведенных в приложении № 7 к Стратегии;

доведение производства ряда важнейших видов продукции к 2020 году по наиболее важным видам строительных материалов в расчете на душу населения до объемов, приведенных в приложении № 8 к Стратегии.

Стратегией планируется реализация проектов модернизации и строительства предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций путем создания инновационных кластеров в экономически развивающихся регионах, приоритетными из которых

3

физическая изношенность основных производственных фондов предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;

неудовлетворительная транспортабельность продукции предприятий строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства;

низкая конкурентоспособность российской строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких технологий на устаревшем энергозатратном оборудовании;

недостаточная инновационная активность российских коммерческих структур.

При разработке Стратегии рассматривались 2 варианта сценарных условий развития экономики Российской Федерации - инновационный и инерционный.

Учитывая, что Стратегия ориентирована на наиболее полное удовлетворение потребности экономики в продукции промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в качестве основного варианта расчета приняты показатели инновационного сценария развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Реализация Стратегии будет способствовать:

модернизации и технологическому развитию производственной базы индустриального домостроения;

созданию долгосрочных условий для устойчивого развития предприятий строительных материалов и повышению их конкурентоспособности;

преодолению технологического отставания российских предприятий строительных материалов от предприятий ведущих иностранных компаний;

развитию высокотехнологической базы по производству современного оборудования для предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций;

сокращению энергопотребления на предприятиях строительных материалов;

обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасности Российской Федерации.

4

II. Анализ современного состояния производства и потребления основных видов строительных материалов в Российской Федерации

1. Статистический учет основных видов строительных материалов

Все показатели Стратегии рассчитаны применительно к действующему Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. В Стратегии сформирована группа "Промышленность строительных материалов", включающая производства в разделе С "Добыча полезных ископаемых" (в части природного сырья для производства строительных материалов), и в разделе D "Обрабатывающие производства" (в части производства стекла, керамической плитки, изделий строительной керамики, кирпича, цемента, извести, гипса, изделий из бетона, природного камня, тепло- и звукоизоляционных материалов).

Кроме того, следует принять во внимание, что в капитальном строительстве жилых, социально-культурных и промышленных объектов, при проведении ремонтно-эксплуатационных работ и для поставок в торговую сеть в качестве строительных материалов и изделий применяется также продукция предприятий, отнесенных к другим видам экономической деятельности, в том числе предприятий:

металлургического комплекса - арматура, металлопрокат, чугунные и стальные трубы, строительные металлические конструкции и изделия, отопительные котлы и радиаторы, раковины, мойки, ванны и прочие санитарно технические изделия, а также замочные и скобяные изделия;

деревообрабатывающего комплекса - деревянные строительные конструкции, пиломатериалы, фанера, плиты и панели из дерева и продуктов его переработки;

химического комплекса - пластмассовые изделия, применяемые в строительстве, а также краски и лаки, утеплители, основой которых является минеральное или полимерное сырье;

целлюлозно-бумажного комплекса - обои и прочие изделия из бумаги и картона, включая листы гипсокартона, основой которых являются картон и гипс.

Производство строительных материалов тесно связано с темпами развития строительного комплекса, потребности которого являются основным индикатором для развития всех видов строительных материалов.

5

2. Структура форм собственности и современное состояние материально-технической оснащенности промышленности строительных материалов

На начало 2010 года производство неметаллических минеральных продуктов осуществляли 17,2 тыс. организаций и их территориальнообособленные подразделения, в том числе 5,3 тыс. крупных и средних организаций с общей численностью занятых более 610 тыс. человек, обеспечивающих основные объемы производства. Остальные производители - малые предприятия, на долю которых приходится более 13 процентов общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг.

В настоящее время практически все предприятия данной сферы деятельности приватизированы. Доля предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций находящихся в частной собственности, составляет 88,6 процента.

На уровень производства строительных материалов существенное влияние оказывает высокая степень износа основных фондов, в том числе машин и оборудования.

Степень износа машин и оборудования организаций, осуществляющих основной вид экономической деятельности "Добыча прочих полезных ископаемых", снизилась с 54,6 процента на конец 2003 года до 53,7 процента на конец 2010 года (по всем организациям, осуществляющим вид экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", на конец 2010 года - до 56,5 процента). Степень износа машин и оборудования организаций, осуществляющих основной вид экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов", снизилась соответственно с 48,7 процента до 41,9 процента.

Однако степень износа машин и оборудования остается еще достаточно высокой, что повышает себестоимость выпускаемой продукции и делает ее менее конкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами.

Для строящихся предприятий строительных материалов, в том числе индустриального домостроения используется импортное оборудование, стоимость которого в ряде случаев не соответствует его качеству, что негативно сказывается на окупаемости этих предприятий и, в конечном счете, на себестоимости выпускаемой ими продукции.

Низкими темпами осуществляется перевооружение предприятий по производству цемента, панелей и конструкций для крупнопанельного

6

домостроения, стеновых и некоторых других материалов, что негативно влияет на охрану окружающей среды. Одной из основных причин такого состояния является отсутствие отечественного высокотехнологичного оборудования. В процессе строительства и модернизации действующих предприятий в основном используется отечественное габаритное оборудование и детали, не требующие для их производства высоких технологий.

Кроме того, все еще высокая степень износа машин и оборудования на предприятиях по производству строительных материалов, в том числе панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения негативно сказывается на уровне загрузки производственных мощностей отрасли.

В последние 7 лет материально-техническая база предприятий промышленности строительных материалов постепенно развивается. Полная учетная стоимость основных фондов в смешанных ценах по виду экономической деятельности "Добыча прочих полезных ископаемых" к началу 2010 года по сравнению с концом 2003 года увеличилась в 2,5 раза - с 115,1 до 284 млрд, рублей, по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" выросла в 3,4 раза - с 126,9 до 428,6 млрд, рублей.

В рассматриваемый период коэффициент обновления основных фондов (определенный по полной учетной стоимости) организаций, осуществляющих вид экономической деятельности "Добыча прочих полезных ископаемых", снизился с 17,1 процента до 11,6 процента, а организаций, осуществляющих вид экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов", вырос с 11,9 процента до 15,7 процента.

Коэффициент ликвидности в отношении организаций этих видов деятельности снизился с 1,9 процента до 0,9 процента и с 2,1 процента до 0,7 процента, что означает замедление процесса выбытия устаревших и изношенных основных фондов.

3. Производство основных видов строительных материалов, изделий и

конструкций

На фоне общего роста объемов производства основных видов строительных материалов с 1990 года наблюдаются изменения темпов роста объемов производства основных групп строительных материалов (отделочных, конструкционных и т.п.) по отношению к темпам роста строительной активности.

7

В структуре производства продукции отрасли произошли существенные изменения - снизилась доля сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей, увеличились доли стеновых материалов, строительной керамики, строительных изделий из полимерного сырья, теплоизоляционных материалов, известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов и изделий из них, изделий из природного камня.

В то же время наиболее интенсивно развивалось производство строительных материалов, относящихся к группе отделочных материалов (керамическая плитка для внутренних стен и для пола, керамогранит, материалы и изделия на основе гипса, сухие строительные смеси, напольные покрытия и др.), поскольку рынком сбыта для этих материалов в основном является не новое жилищное строительство, а ремонт зданий жилого и нежилого назначения, потребительский рынок.

Сложившаяся территориальная структура производства основных строительных материалов имеет ряд выраженных особенностей и характеризуется значительной территориальной неравномерностью размещения отраслевых производительных сил. В то же время эта ситуация отражает территориальную структуру нового строительства, прежде всего жилищного.

Производство основных строительных материалов сосредоточено в европейской части России (до Урала включительно) - в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где выпускается более 85 процентов товарной продукции отрасли. В Сибирь и на Дальний Восток завозится практически до 100 процентов потребляемых объемов листового стекла и до 80 процентов мягких кровельных материалов. Существующие в регионе мощности по производству этих видов строительных материалов продолжительное время загружены менее чем наполовину, их технический уровень и состояние не позволяют производить продукцию надлежащего качества.

Рынки основных видов строительных материалов в Российской Федерации носят выраженный региональный характер, что обусловлено низкой стоимостью единицы веса таких основных видов строительных материалов, как цемент, щебень, гравий и песок. Перевозка указанных строительных материалов на расстояние более 450 - 500 км является нерентабельной. Исключением являются перевозки таких высокотехнологичных видов строительных материалов, как высококачественное листовое стекло, керамические изделия.

8

Производство строительных материалов, изделий и конструкций на текущий период обеспечивает потребности строительного комплекса и имеет определенный потенциал в отношении возможности роста объемов производства, однако является неудовлетворительным по уровню энергоэффективности, имеет низкую степень автоматизации производства и, как следствие, высокую себестоимость выпускаемой продукции.

Производство нерудных строительных материалов (в основном щебня, получаемого из природного (строительного) камня, гравия и песка) в Российской Федерации сосредоточено более чем на 1080 крупных, средних и малых предприятиях. При этом на долю последних приходится более 20 процентов общего объема производства этих материалов.

Большинство действующих предприятий по производству нерудных материалов построены 30 и более лет назад. Применяемые технологии переработки соответствуют уровню 70-х годов прошлого века и ориентированы на выпуск 2-3 фракций щебня и гравия и одной фракции песка. Только немногие отечественные предприятия производят большее число видов продукции.

Производство цемента в Российской Федерации сосредоточено более чем на 50 крупных и средних предприятиях. Объемы его производства тесно связаны с инвестиционной и строительной активностью (объемами подрядных работ) в стране. Энергоемкость, капиталоемкость и длительность инвестиционного цикла при создании новых мощностей в цементной и стекольной промышленности намного выше, чем в других подотраслях промышленности строительных материалов, и сравнимы с предприятиями черной металлургии.

В настоящее время основная часть цемента производится в наиболее населенных регионах с высокой строительной активностью - в Центральном федеральном округе (24,8 процента), Приволжском федеральном округе (21 процент), Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (21 процент). Сибирском федеральном округе (13 процентов). Доля остальных округов не столь значительна - в Уральском федеральном округе производится 10,5 процента цемента, Северо-Западном федеральном округе - 6 процентов, Дальневосточном федеральном округе - 3,6 процента.

Достигнув наивысшего объема производства в 59,9 млн. тонн в 2007 году, производство цемента в 2008 году упало до 53,5 млн. тонн, что связано со снижением спроса на продукцию со стороны строительных организаций, а также с увеличением беспошлинного импорта более

9

дешевого цемента из других стран. В 2010 году объем производства повысился до 50,4 млн. тонн (в 2009 году произведено 44,3 млн. тонн).

За последние годы отечественная цементная промышленность значительно отстала от развитых стран как по техническому уровню, так и по научно-техническому потенциалу. Технологическое оборудование большинства предприятий отрасли морально устарело и физически изношено. Большая часть отечественного цемента в отличие от большинства других стран выпускается по энергоемкой технологии - так называемым "мокрым" способом производства.

Производством стеновых материалов в Российской Федерации занимаются более 1200 предприятий, выпускающих керамический кирпич (в том числе лицевой), силикатный кирпич, стеновые блоки из ячеистого бетона, блоки из природного камня, гипса, а также мелкие и крупные бетонные стеновые блоки, включая блоки стен подвалов.

В основном производится керамический и силикатный кирпич (в сумме более 56 процентов общего объема производства стеновых материалов) и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона (около 24 процентов). На все остальные виды стеновых материалов приходится около 20 процентов производства стеновых материалов.

В 2010 году общий объем производства стеновых материалов в Российской Федерации составил 14 млрд, штук условного кирпича и по сравнению с 2009 годом увеличился на 9,5 процента.

В целом объемы производства строительного (керамического и силикатного) кирпича на протяжении последних лет имеют выраженную тенденцию к росту, но темпы роста отстают от темпов производства других видов строительных материалов и объемов инвестиций в основной капитал.

Производство стеновых материалов в целом распределено по территории Российской Федерации неравномерно - в 2010 году 58,4 процента продукции выпускалось в наиболее густонаселенных федеральных округах: Центральном федеральном округе (35,2 процента) и Приволжском федеральном округе (23,7 процента), в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах эта доля составляет 9 процентов и 3,6 процента соответственно, в Уральском федеральном округе -9 процентов, Сибирском федеральном округе - 8,7 процента, Северо-Западном федеральном округе - 8,2 процента, а в Дальневосточном федеральном округе - всего 1,7 процента всех производимых в России стеновых материалов.